Financial Services Account Manager (m/w/d) in Meerbusch – 21,50 € / Stunde – Teilzeit

Jobbeschreibung

In Meerbusch erwartet dich eine anspruchsvolle Position als Financial Services Account Manager bei einem spezialisierten Finanzdienstleister. Du betreust mittelständische Unternehmen und vermögende Privatkunden in der wirtschaftsstarken Region Düsseldorf und berätst sie zu individuellen Finanzlösungen. In einem professionellen Team kannst du deine Expertise im Finanzbereich unter Beweis stellen und zum nachhaltigen Vermögensaufbau deiner Kunden beitragen. Der Standort Meerbusch mit seiner Nähe zu Düsseldorf und dem Rheinland bietet Zugang zu einer kaufkräftigen Klientel und einem dynamischen Wirtschaftsraum.

Branche: Finanzdienstleistungen

Jobarten: Teilzeit

Personalart: Financial Services Account Manager (m/w/d)

Aufgaben:

Zu deinen Hauptaufgaben zählt die Betreuung und Beratung eines festen Kundenstamms zu Finanzprodukten und -dienstleistungen. Du analysierst die finanzielle Situation und die Ziele deiner Kunden, entwickelst maßgeschneiderte Anlage- und Finanzierungskonzepte und präsentierst diese überzeugend. Die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen, die Erstellung von individuellen Finanzplänen und die Begleitung bei der Umsetzung fallen in deinen Verantwortungsbereich. Du pflegst langfristige Kundenbeziehungen, führst regelmäßige Reviews durch und passt Strategien bei Bedarf an. Die Akquise von Neukunden durch qualifizierte Empfehlungen, die Durchführung von Kundenevents und die Erreichung definierter Vertriebs- und Betreuungsziele runden dein Aufgabenprofil ab.

Als Nebentätigkeiten führst du Markt- und Wettbewerbsanalysen durch, beobachtest Finanztrends und informierst deine Kunden proaktiv über relevante Entwicklungen. Du unterstützt bei der Organisation von Fachveranstaltungen und Kundenevents zu Finanzthemen, erstellst individuelle Präsentationen und Informationsmaterialien. Die sorgfältige Dokumentation aller Kundenaktivitäten, die Pflege der CRM-Datenbank und die Erstellung regelmäßiger Reportings gehören ebenso zu deinen Aufgaben wie die Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und externen Partnern. Gelegentlich nimmst du an Schulungen zu neuen Finanzprodukten und regulatorischen Änderungen teil und unterstützt neue Teammitglieder bei ihrer Einarbeitung.

Anforderungen:

Für diese Position benötigst du idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzwesen, Banking oder einem vergleichbaren Fachgebiet. Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung oder im Private Banking ist erforderlich. Du verfügst über fundierte Kenntnisse in Anlagestrategien, Vermögensaufbau und Finanzplanung. Relevante Zertifizierungen nach §34f GewO oder vergleichbare Qualifikationen werden vorausgesetzt. Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab. Ein Führerschein Klasse B ist für Kundenbesuche unerlässlich.

Du überzeugst durch deine Integrität, deine Diskretion und dein Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Kundendaten. Deine Kommunikationsstärke und dein seriöses, vertrauenswürdiges Auftreten helfen dir, auch komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären. Du arbeitest strukturiert, präzise und verfügst über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen. Deine Kundenorientierung und dein Einfühlungsvermögen ermöglichen es dir, individuelle Kundenbedürfnisse zu erkennen und passende Lösungen anzubieten. Du bist selbstständig, zielorientiert und verfügst über ein hohes Maß an Eigenmotivation. Deine Belastbarkeit und Flexibilität runden dein Profil ab.

Arbeitszeiten:

Die Position umfasst 25-30 Stunden pro Woche, flexibel einteilbar. Die Kernarbeitszeit liegt zwischen Montag und Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr. Kundentermine finden nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten statt. Nach Einarbeitung ist teilweises Home-Office möglich.

Zusammenfassung:

Du erhältst einen attraktiven Stundenlohn von 21,50 € plus leistungsabhängige Provisionen und Bonuszahlungen bei Erreichung deiner Vertriebsziele. Du profitierst von einem strukturierten Onboarding, regelmäßigen Fachschulungen und Zertifizierungsmöglichkeiten. Ein repräsentativer Arbeitsplatz, modernste digitale Tools und die Möglichkeit zu flexiblem Arbeiten werden dir geboten. Regelmäßige Teammeetings, Coachings und die Unterstützung durch ein Backoffice-Team fördern deinen beruflichen Erfolg. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit einer Übernahme in eine Vollzeitstelle mit erweitertem Verantwortungsbereich und entsprechender Vergütungsanpassung.